住宅購入・不動産売却有効活用・保険の見直し・資産管理・相続の不安を相談できる 長野県上田市のファイナンシャルプランナー

資産運用

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■ 相続や退職金等により、まとまったお金(1,000万円以上)を受け取った
■ 銀行の普通預金にまとまったお金が貯まり、もったいなく感じ始めた
■ 情報が多すぎて、時間を掛けても何が自分に合うのか判断できない

st1.gif初回カウンセリング
・資産に関する状況を確認して、問題点を発見します

・今後の運用に関する様々な希望を確認します。

・将来の支出や収入に関する情報をお聞きして明確にします

・将来、貯蓄を取り崩すタイミングも今から明確にしておきます。

st2.gif ファイナンシャルプランの作成&提案
・「将来使うお金が足りる」ことを最も重視したプランを作ります。

・将来の支出や収入の目安、貯蓄残高の推移がひと目でわかる「キャッシュフロー表」を合わせてお作りします。

・効果が実証されている3種類以上のリスク軽減手段を用いつつ、期待リターンを高めるプランを作ります。

・物価水準が上昇しても資産が目減りしにくいプランを作ります。

st3.gif プランの実行サポート
・本格的なプランの実行が無事完了するようにサポートします。

・プランの実行にあたってお困りのことやご不明な点がありましたら、些細なことでも遠慮無くおききください。

st4.gif アフターフォロー
・3~6ヶ月に1回、個別面談を通じて運用状況および今後の見通しの解説を行います。

・過熱感のある市場、長期トレンドが変化した市場への配分を変更するなど、ポートフォリオの見直しをサポートします。

・年間12回までの電話・メールによる個別相談が可能です。

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【料金システム】(金融資産が2,000万円未満のお客様)

初回相談のみの利用料金 3,150円
サポート期間が「1年間」の場合  月額4,200円(1年間の総額 50,400円)
 サポート期間が「3ヶ月間」の場合 月額12,600円(3ヶ月間の総額 37,800円)
上記を標準料金として提供させていただいております。

金融資産が2,000万円以上の方は、資産管理をサポートする金融資産額の0.3%相当を1年間の基準額として、引き受け可能な料金を、初回相談時にお見積いたします。 また、毎月1回の運用状況のレポートを希望される方など、業務遂行に要する時間が通常よりも30%以上多くなることが予想される場合は、標準料金よりも高いお見積りとなります。


サポート期間満了まで追加料金はありませんのでご安心ください。

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あなたがこのサポートパックを利用されて、万一少しでも不快な思いをされたり、サービスの価値が        
支払った料金に満たないと思われた場合は、サポートパック料金の全額をお返しします。        
        
当制度の利用はカンタンです。        
提案書をお渡しした日から90日以内に、当事務所代表の依田まで満足保証制度を利用の旨と理由をお電話にてお伝えください。        
すでに頂いているサポートパック料金の100%を、8営業日以内にお客様指定の振込口座に振り込みます。当事務所としては、この制度を乱用されると損失をこうむってしまうリスクが有りますが、お客様には最高の安心感を持って当サービスをご利用頂きたいと思い導入しています。

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