住宅購入・不動産売却有効活用・保険の見直し・資産管理・相続の不安を相談できる 長野県上田市のファイナンシャルプランナー

資産運用のための4つのステップ

st1.gif初回カウンセリング
・資産に関する状況を確認して、問題点を発見します

・今後の運用に関する様々な希望を確認します。

・将来の支出や収入に関する情報をお聞きして明確にします

・将来、貯蓄を取り崩すタイミングも今から明確にしておきます。

st2.gif ファイナンシャルプランの作成&提案
・「将来使うお金が足りる」ことを最も重視したプランを作ります。

・将来の支出や収入の目安、貯蓄残高の推移がひと目でわかる「キャッシュフロー表」を合わせてお作りします。

・効果が実証されている3種類以上のリスク軽減手段を用いつつ、期待リターンを高めるプランを作ります。

・物価水準が上昇しても資産が目減りしにくいプランを作ります。

st3.gif プランの実行サポート
・本格的なプランの実行が無事完了するようにサポートします。

・プランの実行にあたってお困りのことやご不明な点がありましたら、些細なことでも遠慮無くおききください。

st4.gif アフターフォロー
・3~6ヶ月に1回、個別面談を通じて運用状況および今後の見通しの解説を行います。

・過熱感のある市場、長期トレンドが変化した市場への配分を変更するなど、ポートフォリオの見直しをサポートします。

・年間12回までの電話・メールによる個別相談が可能です。

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