住宅購入・不動産売却有効活用・保険の見直し・資産管理・相続の不安を相談できる 長野県上田市のファイナンシャルプランナー

ライフプラン

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「人生の3大資金」ご存知ですか。
「住宅資金」「教育資金」「老後資金」です。
この3大資金がやってくるタイミングでは、実際にまとまった貯蓄を取り崩し、心配が生じる可能性が高くなります。

初回相談
ここでは、主にライフプラン・シュミレーションについての紹介をしていきます。

具体的には

ファイナンシャルプランナーが行うライフプランとは
ライフプラン作成の必要性
ライフプラン作成のスケジュールについて
ライフプランカウンセリング時に行う質問内容の一部紹介

このような、話をしていきます。

st1.gif現状確認、夢・希望・目標を認識できるカウンセリング
ライフプランシュミレーションにおいては、このカウンセリングがとても重要です。
ただ数字を当てはめて行くだけのカウンセリングではなく、ご夫婦それぞれの夢や希望を、ご夫婦で共有したものを出来る限り反映させていきます。

st2.gif現状プランの確認・改善プランのご提案
ステップ1で実施したカウンセリングをもとに

・現状のまま進んだ場合のシュミレーション(現状プラン)
・改善を施した場合のシュミレーション(改善プラン)

を提案書として作成(カウンセリングの日から10日~2週間程度を作業日程として頂きます)した後、面談にてご説明します。

個別の夢や希望、目標を具体的に数値化することで、漠然とした数字を並べるだけのシュミレーションと違い、ご家族全員の夢や希望、目標が詰まったライフプランができます。

st3.gif改善プラン実行のためのフォロー
ご希望により、住宅ローンや保険の見直し、資産形成や資産運用、不動産の売却や有効活用など、改善プランを実現させていくためのサポートを行っていきます。(内容に応じて別途料金がかかります)

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将来のお金の不安を減らすことができます。

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ライフプランシュミレーションでは、今後の人生において、起こり得るであろうライフイベントを明確にして、しっかりと予算を立てることができます。

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結婚・子どもの教育・住宅購入・転職・退職・海外移住などこれからやりたい事や欲しいものなどのプランが作成できます。

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非現実的なプランや、逆に人生を楽しめないプランにならないように、個別のカウンセリングや複数のシュミレーションを行います。

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ファイナンシャルプランナーが、あなたの夢や理想がかなうよう現実的なマネープランの作成を行います。

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現在加入している保険を見直したら良いのか、現在行っている資産運用を見直した方が良いのか、住宅ローンをどのように組んだらよいのかなどについての診断や方向性のアドバイスを提供することが可能です。

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満足保証制度が付いています。 

満足保証制度 の続きを読む

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【料金システム】

初回相談料 3,150円 (~90分)
サポートパック料金 31,500円

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あなたがこのサポートパックを利用されて、万一少しでも不快な思いをされたり、サービスの価値が支払った料金に満たないと思われた場合は、サポートパック料金の全額をお返しします。

当制度の利用はカンタンです。
サポートパック完了後、30日以内に当事務所代表の依田まで満足保証制度を利用の旨と理由をお電話にてお伝えください。
すでに頂いているサポートパック料金の100%を、8営業日以内にお客様指定の振込口座に振り込みます。当事務所としては、この制度を乱用されると損失をこうむってしまうリスクが有りますが、お客様には最高の安心感を持って当サービスをご利用頂きたいと思い導入しています。

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