ライフプランシュミレーション3つのステップ
初回相談
ここでは、主にライフプラン・シュミレーションについての紹介をしていきます。
具体的には
・ファイナンシャルプランナーが行うライフプランとは
・ライフプラン作成の必要性
・ライフプラン作成のスケジュールについて
・ライフプランカウンセリング時に行う質問内容の一部紹介
このような、話をしていきます。
現状確認、夢・希望・目標を認識できるカウンセリング
ライフプランシュミレーションにおいては、このカウンセリングがとても重要です。
ただ数字を当てはめて行くだけのカウンセリングではなく、ご夫婦それぞれの夢や希望を、ご夫婦で共有したものを出来る限り反映させていきます。
現状プランの確認・改善プランのご提案
ステップ１で実施したカウンセリングをもとに
・現状のまま進んだ場合のシュミレーション（現状プラン）
・改善を施した場合のシュミレーション（改善プラン）
を提案書として作成（カウンセリングの日から10日～2週間程度を作業日程として頂きます）した後、面談にてご説明します。
個別の夢や希望、目標を具体的に数値化することで、漠然とした数字を並べるだけのシュミレーションと違い、ご家族全員の夢や希望、目標が詰まったライフプランができます。
改善プラン実行のためのフォロー
ご希望により、住宅ローンや保険の見直し、資産形成や資産運用、不動産の売却や有効活用など、改善プランを実現させていくためのサポートを行っていきます。（内容に応じて別途料金がかかります）