住宅購入・不動産売却有効活用・保険の見直し・資産管理・相続の不安を相談できる 長野県上田市のファイナンシャルプランナー

ライフプランシュミレーション3つのステップ

初回相談
ここでは、主にライフプラン・シュミレーションについての紹介をしていきます。

具体的には

ファイナンシャルプランナーが行うライフプランとは
ライフプラン作成の必要性
ライフプラン作成のスケジュールについて
ライフプランカウンセリング時に行う質問内容の一部紹介

このような、話をしていきます。

st1.gif現状確認、夢・希望・目標を認識できるカウンセリング
ライフプランシュミレーションにおいては、このカウンセリングがとても重要です。
ただ数字を当てはめて行くだけのカウンセリングではなく、ご夫婦それぞれの夢や希望を、ご夫婦で共有したものを出来る限り反映させていきます。

st2.gif現状プランの確認・改善プランのご提案
ステップ1で実施したカウンセリングをもとに

・現状のまま進んだ場合のシュミレーション(現状プラン)
・改善を施した場合のシュミレーション(改善プラン)

を提案書として作成(カウンセリングの日から10日~2週間程度を作業日程として頂きます)した後、面談にてご説明します。

個別の夢や希望、目標を具体的に数値化することで、漠然とした数字を並べるだけのシュミレーションと違い、ご家族全員の夢や希望、目標が詰まったライフプランができます。

st3.gif改善プラン実行のためのフォロー
ご希望により、住宅ローンや保険の見直し、資産形成や資産運用、不動産の売却や有効活用など、改善プランを実現させていくためのサポートを行っていきます。(内容に応じて別途料金がかかります)

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