住宅購入・不動産売却有効活用・保険の見直し・資産管理・相続の不安を相談できる 長野県上田市のファイナンシャルプランナー

保険見直し5つのステップ

あなたの家庭に合った、無駄のない保険を選択するための5つのステップです。

初回相談

保険の見直しを考えている理由をお聞きします。
現在加入している保険について分析し、把握して頂きます。

保険証券を必ずご持参ください。また、勤務先の共済制度や、関心のある保険が有りましたら可能な限りご持参ください。

保障の希望、保険料の希望などをお聞きします。


st1.gifカウンセリング   (90分の面談) 
万が一の時の、遺族生活保障、医療保障など、具体的に必要な保障額を算出していきます。
保険料の希望、保険会社の希望をお聞きします。
現状を確認しながら、いろいろな希望条件をじっくりとお聞きします。
保険見直しで実現したいポイントがスッキリと分かります。

st2.gif保険見直しプラン作成
担当のファイナンシャルプランナーが、詳細なカウンセリングの内容を盛り込み、お客様のご希望に沿った保険見直しプランを作成します。
カウンセリング後1~2週間いただきます。

st3.gif保険見直しプランの提案    
作成した保険見直しプランを提案、ご説明します。    
提案書は、以下の2部から成っています。

st4.gif保険見直しプラン実行サポート        
具体的な加入手続きのお手伝いをしたり、お客様が保険の内容変更を遅滞なく保険会社に伝える方法をお知らせするなど、プラン実行のための全面的なサポートをします。

st5.gif保険見直しアフターフォローカウンセリング (1年間)
保険見直し完了後も、保険全般に関する相談が可能です。

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